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Tigo Guatemala logra colocar US$800 millones en Bonos

  • Moody’s otorgó una calificación BA1 y Fitch Ratings BB+ debido a la estabilidad y la confianza crediticia que muestra la corporación.
El Periódico - Julio E. Santos - 06.02.2014, 09:33
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La operadora de telefonía Tigo Guatemala colocó US$800 millones en bonos en el mercado internacional, considerada la más grande emisión y colocación de deuda bonificada hecha por una empresa particular en Latinoamérica.

 

Luis Fernando Valladares, gerente general de la firma, indicó que recibieron ofertas por arriba de los US$2.9 millardos pese a las condiciones poco idóneas que presentaban los mercados bursátiles la semana pasada.

 

“Trabajamos durante varios meses para realizar esta emisión a nivel internacional, buscamos mercados financieros en Estados Unidos y Europa, por lo que la semana anterior visitamos grandes inversionistas en Los Ángeles, Nueva York, Boston y Londres… y el jueves 30 hicimos la colocación, considerada la más grande hecha por una empresa en el ámbito de Latinoamérica”.

 

Según Valladares, de lo colocado el 40 por ciento será utilizado para reinversión, es decir, para inyectar más capital para mejorar principalmente la red de conexión de sus usuarios. El resto, (60 por ciento) se utilizará para refinanciar la deuda que la corporación mantiene con bancos internacionales y locales, “teníamos amarrada la deuda con tasas variables, pero ahora logramos una tasa fija a diez años”.

 

La colocación de los US$800 millones se hizo a un plazo de diez años, con una tasa de interés de 6.875 por ciento. En la venta resalta que el 52 por ciento de la deuda fue adquirida por inversionistas norteamericanos; el 38 por ciento por europeos, y el otro diez por ciento por financieros centroamericanos y sudamericanos.

 

Credibilidad empresarial

 

Luis Lara Grojec, gerente general del Banco Industrial (BI) y directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala, dijo que este tipo de colocaciones reafirman la credibilidad que los mercados internacionales mantienen de las empresas guatemaltecas.

 

Considera que de existir más empresas que continúen con el posicionamiento de la credibilidad financiera empresarial, las condiciones como país mejorarán para atraer más y mejores inversiones.

 

“Es una manera de ver que Guatemala está bien vista por los inversionistas mundiales, el hecho que más empresas operen en los mercados bursátiles muestra la competitividad y la eficiencia de las empresas locales”. Banco Industrial colocó hace unos meses US$500 millones a una tasa de 5.50 por ciento.

 

Andrés Castillo, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), opina que este tipo de eventos financieros revela que las empresas con capital guatemalteco son “bien vistas por los inversionistas internacionales”.

 

Refleja, asegura, “la solidez de ciertas empresas y el prestigio comercial que ante el mundo mantienen estas organizaciones sólidas y prometedoras”.

 

Por último, Valladares muestra su satisfacción al haber logrado colocar ese monto, “inversionistas que no habían volteado a ver a Guatemala ahora lo harán porque ven su estabilidad macroeconómica… es un éxito tanto para la empresa que se convierte en pioneros en el país y la región, y además es una muestra de que hay potencial y excelencia empresarial”.

 

La empresa de telefonía figura por ser una de las de mayor cobertura en todo el país.

 
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