Miercoles, 22 de noviembre del 2017
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Para la construcción de la nueva tarifa de interconexión que Telcel cobrará desde el 1 de enero del 2018 a sus competidores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones echó mano de doce componentes y cimentó su argumentación en una metodología de costos de diciembre del 2014, pero también se afincó en otra de más reciente data que estuvo a consulta pública entre octubre y diciembre del 2016, y a la que en general la industria dio su venia en esas fechas luego de una serie de intercambio de opiniones entre regulador y regulados.

Principios como cobertura, cuotas de mercado, distribución de tráfico hacia otras redes y dentro de la misma red de Telcel; incorporación por primera vez de elementos técnicos a consideración como coubicación y enlaces de interconexión cruzada, así como el dato económico del tipo de cambio peso-dólar del día, del 1 de noviembre; pero también, sobre todo aquello que tiene que ver con el uso eficiente del espectro radioeléctrico y adopción de la evolución tecnológica fueron los factores que sirvieron de base para que el regulador definiera una tarifa de 0.028562 pesos por minuto que Telcel pueda cobrar al resto de la industria cuando las comunicaciones de los usuarios de ellos terminen en sus redes.

 

Con esa nueva escala de precios, los comisionados del IFT argumentaron el 2 de noviembre pasado que el preponderante Telcel estará en condiciones de recuperar costos por la explotación de sus activos cuando se originen las intercomunicaciones con AT&T o Movistar, por ejemplo, y que será cuestión de las otras compañías buscar las oportunidades de mercado más convenientes para mantener la rentabilidad de su negocio sin menoscabo de los intereses de los consumidores, esto tras un periodo de tres años en los que una regulación decretada por el Congreso de la Unión les ayudó a esquivar pagos económicos a Telcel en la terminación de sus llamadas de voz.

 

El regulador también se aseguró además de que las obligaciones que Telcel tiene para con su competencia se mantuvieran más amplias en relación con las que la competencia tiene con Telcel, a fin de emparejar el mercado móvil, lo que en la industria de telecomunicaciones denominan como asimetría y que en 2017 será más elevada en comparación con la que el IFT estableció para Telcel en 2014.

 

Y si bien, dijo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no existe en el mundo una telefónica con cerca del 70% del mercado móvil como Telcel en México, la tarifa establecida para el 2018 garantiza una asimetría de cuatro veces la obligación para Telcel frente a los competidores, además de que las diferencias entre el tráfico saliente y el entrante en las redes de Telcel no es tan “inmenso” como han argumentado los agentes detractores de la nueva tarifa, pues el tráfico es principalmente on-net, que se queda dentro de las redes del preponderante, y por tanto los impactos para los operadores no debieran comprometer los estados financieros de éstos.

 

Todos los comisionados, siete, coincidieron en lo general, como muy pocas veces ha ocurrido en las sesiones del pleno, en que el establecimiento de esa tarifa de interconexión beneficiará a los consumidores y redundaría en certidumbre para la que las empresas puedan sostener con mayor claridad sus planes de inversión en México. Sólo hubo una comisionada que en lo particular se apartó ese día de tres considerandos de la entonces propuesta que terminó por definir el nuevo cobro para Telcel.

 

La tarifa que se diseñó para Telcel fue, además, resultado del trabajo más robusto de investigación de mercado, de consideración de elementos técnicos, tecnológicos y regulatorios más completo que el IFT ha realizado, como uno de los mejores del mundo, de acuerdo con la exposición de argumentos de la Unidad de Política Regulatoria recogidos en el expediente P/IFT/021117/657.

 

La innovación tecnológica y la apuesta de las inversiones en redes de nueva generación tiene resultados, presumió el regulador entonces, pues mejoras en la infraestructura y un mejor aprovechamiento del espectro como respuesta a las presiones de los usuarios con sus hábitos de consumo, obliga a los operadores a diseñar otros planes de negocio y a ser más eficientes en su operación diaria, como el he hecho de aumentar el despliegue de redes 4G por las que también es posible llevar servicios de voz sobre tecnología LTE con menor costo y mayor calidad, al final un mejor servicio para el consumidor.

 

Según el pleno del IFT, tener tarifas de interconexión a rangos más elevado inhibe las inversiones en redes de infraestructura, afectando además la calidad y los precios de servicio en el mercado. “A menores tarifas promedio de interconexión móvil, se favorece la disminución de precios minoristas y, por tanto, aumenta la cobertura y la penetración”, comentó Arturo Robles Rovalo en parte de su intervención durante la sesión del pleno del 2 de noviembre.

 

Pero los comisionados asintieron que también es cierto que no necesariamente los beneficios de las tarifas a menor escala, por ejemplo la tarifa cero que definió el Congreso tras la reforma al sector de telecomunicaciones, se convierten inmediatamente en un provecho para el usuario; incluso porque tampoco existe una obligación que puntualmente supervise a los operadores a trasladar los beneficios al consumidor, planteó el comisionado Mario Fromow a sus colegas.

 

“El servicio de voz ya no tiene la relevancia que tenía anteriormente, entonces están migrando a una red capaz de transportar datos y estos datos pueden llevar tráfico de voz, precisamente de datos y de video, y esto hace que ciertos servicios resulten relativamente baratos para posicionarlos en cuanto a los costos involucrados en la tecnología”, platicó el Mario Germán Fromow.

 

Hay que decirlo, dijo el comisionado, “en México la interconexión, el tráfico de voz, todavía ofrece a ciertos operadores un ingreso considerable, pero creemos que lo que define el IFT en este momento… permite recuperar los costos y, además, tener un ingreso (para los operadores) que permita seguir creciendo las redes y que este insumo realmente se vea como tal, no como un negocio en sí, sino como algo necesario para el servicio a los usuarios finales y que los operadores en México compitan precisamente por estos usuarios finales y no basen principalmente sus modelos de negocio en una tarifa de interconexión relativamente alta”.

 

La nueva “tarifa cero” que el IFT construyó para Telcel está a la altura de las mejores prácticas utilizadas los mercados más competidos de Europa y se irá actualizando en los años siguientes conforme las condiciones del mercado en México lo demanden, de entre las que el factor tecnológico será tomando en cuenta siempre.

 

“La presencia de nuevos operadores en México, móviles como fijos, no está fundada en una expectativa de ingresos por interconexión de voz. El que viene a competir a México, un mercado de más de 115 millones de habitantes, es porque encuentra una oportunidad de negocios en el mundo que viene de datos de 4G, 5G, de Internet de las cosas; de mejorar las ofertas en velocidad, en calidad, en aplicaciones…”, argumentó la comisionada Adriana Labardini.

 

“Nadie esperaría que empresas del calibre de América Móvil, AT&T y Telefónica monten un modelo de negocios basado en tarifas de interconexión de voz, cuando los datos son lo de hoy y lo de mañana, y máxime cuando en la medida en que despliegan sus redes 4G el costo por transmitir voz por LTE será cada vez menor”, añadió la comisionada que en febrero del 2018 terminará con periodo en el IFT.

 

Publicado en Telefonía móvil

- Telcel acusa de “subsidios injustificados” por tarifas de interconexión.
- Eliminación de tarifa cero provocará pérdida de clientes: consultoría.
- México Conectado requeriría 1.6 mil mdp adicionales para llegar a 120 mil sitios.
- Vence plazo para pagar canales de TV abierta.
- Premian a la Red Compartida de México como mejor proyecto de infraestructura.

Guión y Locución: Mariana Torres.
Realización: Margarita Cruz.
Edición: Dinorah Navarro.

Espectro noticioso es un producto informativo de la Agencia Informativa Mediatelecom.

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta cápsula informativa citando la fuente original que es Mediatelecom.

Publicado en Noticias

En el mercado mexicano de telecomunicaciones existen condiciones de competencia suficientes para mantener los precios y tarifas de servicios en niveles bajos, por lo que los operadores que decidan aumentarlos con el pretexto de la eliminación de la tarifa cero correrán el riesgo de perder clientes y competitividad frente al agente económico preponderante o el resto de los operadores, advirtió la consultoría Mediatelecom Policy & Law.

La nueva tarifa asimétrica de interconexión para Telcel superior a cero, “no es suficiente para justificar un alza en el servicio móvil. La estrategia que adopten los operadores para atraer y fidelizar clientes será mucho más efectiva que cualquier tipo de subsidio regulatorio, por ser un mecanismo competitivo y de mercado”.

 

Mediatelecom señaló que una muestra de los efectos de la reforma al sector telecomunicaciones, se observa en que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las tarifas del servicio de telefonía móvil mostraron una reducción anual de 11.5 por ciento durante los últimos doce meses hasta marzo de 2017.

 

Desde 2013 cuando se promulgó la reforma los precios en telefonía móvil se han reducido 38 por ciento, la mayor reducción de todos los servicios de telecomunicaciones, aunque, acotó, la reducción de precios y tarifas ya no se observa de forma tan intensa como hasta hace unos meses debido a que el mercado ha tomado otra dinámica.

 

Señaló que como resultado de la reforma entró al mercado mexicano un operador disruptivo y eso, junto con las medidas asimétricas impuestas al preponderante cambiaron las condiciones de competencia y con ello la baja de tarifas.

 

Sin embargo, acotó la consultoría “los operadores saben y toman en cuenta que pese a la constante baja de tarifas, los usuarios continúan mostrando una alta sensibilidad a los precios de los servicios. Cifras del IFT señalan que más de 30 por ciento de los usuarios consideran el precio como la principal variable para cambiar de proveedor, sobre otros elementos como la calidad de servicio o la cobertura”, de ahí el riesgo de incrementar tarifas al trasladar al usuario el costo de la traifa de interconexión que le pagarán a Telcel.

 

Mediatelecon alertó que además el espacio para competir por calidad o cobertura disminuye conforme los operadores obtienen mayor acceso a la red del agente económico preponderante, que “se convierte en el único proveedor de facto de la red móvil. En ese sentido, el precio, a través de ofertas por paquetes de servicios o el descuento simple, se vuelve uno de los factores más relevantes al momento de elegir algún proveedor de servicios móviles”.

 

 

Publicado en Telefonía móvil

- IFT: fin a tarifa cero no subirá telefonía móvil.
- Telcel crece en pospago, a AT&T se le dificulta retener clientes y a Movistar le cuesta competir .
- IFT modifica ofertas de América Móvil en servicios fijos.
- México, en el promedio de acceso a 4G en telefonía móvil.

Guión y Locución: Mariana Torres.
Realización: Margarita Cruz.
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El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no el Congreso de la Unión el que debería fijar los precios de la terminación de llamadas, y la posterior publicación de las nuevas tarifas asimétricas de interconexión por parte del IFT, ha generado la eliminación de la “tarifa cero” de interconexión, provocando una reacción negativa por parte de todos los competidores de América Móvil. 

Derivado de esta controversial modificación al marco regulatorio de telecomunicaciones de México, uno de los temas que más se ha comentado por diversos analistas y actores del mercado es el posible aumento en los precios de los servicios de telecomunicaciones móviles.

AT&T y Telefónica son los dos jugadores que mayormente se habían beneficiado con la aplicación de la “tarifa cero” de interconexión establecida en el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR); sin embargo, en función de que sus planes de negocios estaban basados en esta medida regulatoria transitoria, el impacto podría ser negativo para sus planes futuros en función del aumento en sus costos. Una de las acciones para compensar la eliminación de la “tarifa cero” de interconexión para estos dos operadores móviles en sus planes financieros sería trasladar este costo directamente a sus subscriptores, aumentando en consecuencia el precio de los servicios móviles.

No obstante lo anterior, habrá que analizar otros aspectos antes de llegar a la conclusión de que la eliminación de la “tarifa cero” de interconexión elevará el precio de los servicios móviles. Hay varias consideraciones que tomar en cuenta antes de llegar a tal aseveración.

Los  puntos siguientes dan una mejor perspectiva de la posible evolución de los precios de los servicios móviles en función de las nuevas tarifas de interconexión que ha determinado el IFT.

Elevar los precios de los servicios móviles sería fatal para Telefónica y AT&T

Para el caso de Telefónica, trasladar el costo de la tarifa de interconexión a sus suscriptores tendría un impacto adverso en la captación y retención de subscriptores, en la medida en que la mayoría de sus suscriptores son de prepago (92%) y, en especial, este tipo de usuarios son sensibles al precio, por lo que Telefónica deberá considerar que de aumentar los precios,  su base de clientes, lejos de crecer, disminuiría. La situación de Telefónica empeoraría si consideramos que hasta el tercer semestre de 2017, perdió más de 2 millones de suscriptores.

La realidad de AT&T no es muy diferente a la de Telefónica. Sus clientes de prepago representaron 60 por ciento de su base total de suscriptores al tercer trimestre de 2017, 32 puntos porcentuales menos que Telefónica; sin embargo, es ahí donde AT&T ha experimentado un crecimiento importante. En el primer trimestre de 2016, su base de clientes de prepago representaba 48 por ciento del total de sus clientes. Lo cual implica que en un año y medio, agregó 12 por ciento de suscriptores de prepago a su base total de usuarios.

Aunado a lo anterior, AT&T ha observado un EBITDA negativo, trimestre a trimestre, por lo que parecería que lo más razonable sería trasladar el costo de interconexión a sus usuarios para mejorar su situación financiera. No obstante, esta decisión podría limitar su crecimiento, ya que la mayor parte de sus nuevos suscriptores son de prepago y, al subir sus tarifas, podría reducir su base de clientes en función de que su motor de crecimiento son usuarios sensibles al precio (prepago).

Los servicios de voz representan cada vez menos ingresos para los operadores

La creciente adopción de teléfonos inteligentes, así como un mayor uso de aplicaciones móviles vía redes sociales y demás servicios, ha provocado una dependencia del consumidor en torno a un mayor uso de datos móviles que de servicios de voz. En el más reciente reporte de la GSMA (2016) se menciona que el tráfico móvil mensual por usuario en México crecerá 6 veces; de 0.5 Gbytes en 2015 a 2.8 Gbytes en 2020.  

Lo anterior implica que los operadores móviles son cada vez menos dependientes de ingresos por servicios de voz, en tanto que sus ingresos por servicios de datos son cada vez más mayores y es en los servicios de datos donde la “tarifa cero” de interconexión y la nueva tarifa de interconexión definida por el IFT no aplican.

La tendencia de un mayor ingreso por servicios de datos por parte de los operadores móviles se puede observar a nivel mundial. En economías desarrolladas, los ingresos por servicios de datos son mayores a 70 por ciento de los ingresos totales de los operadores.

En México, Telefónica incrementó sus ingresos por concepto de datos 27 por ciento entre 2011 y 2015. Al tercer trimestre de 2017, los ingresos por servicios de datos móviles del operador español representaron 42 por ciento del total de sus ingresos por servicios de telecomunicaciones, lo cual va con la tendencia internacional si consideramos que este porcentaje fue de 35 por ciento en el tercer trimestre de 2016 para este operador.

El reporte trimestral de AT&T no muestra el desglose de ingresos por servicios de datos móviles. No obstante, quizás con otros porcentajes comparados con los de Telefónica, el operador estadounidense debe observar la misma tendencia internacional. 

El contexto anterior permite concluir que si los ingresos por voz son cada vez menores y la tarifa de interconexión aplica exclusivamente en el mundo de la voz, entonces el impacto de la eliminación de la “tarifa cero” de interconexión debería ser amortizado en buena medida por los operadores móviles en función de una menor dependencia en cuanto a ingresos por este tipo de servicios.

Las tarifas de interconexión continuarán a la baja

Durante varios años las tarifas de interconexión a nivel mundial han disminuido considerablemente y se espera que estas tarifas continúen a la baja. Históricamente,  América Latina ha observado los precios de interconexión más altos comparados con otras regiones del mundo. Sin embargo, estos precios han observado una constante disminución en función de que los reguladores han  intervenido significativamente en este aspecto.

México no es la excepción en este tema. La tarifa de interconexión en 2005 era de 13.1 centavos de dólar por minuto y en 2014 esta tarifa se redujo a 1.87 centavos de dólar.1 Esta reducción continuará en el mercado mexicano, por lo que el impacto de la eliminación de la “tarifa cero” de interconexión deberá ser amortizado en el corto plazo por AT&T y Telefónica.

La tarifa de interconexión definida por el IFT continúa siendo substancialmente asimétrica

El fallo de la SCJN dejó en manos del IFT la atribución de determinar la tarifa de interconexión que deberán pagar los no preponderantes a América Móvil cuando terminen sus llamadas en la red de la compañía de Carlos Slim.

En este aspecto, el IFT confirmó nuevas tarifas de terminación de llamadas que reducen la asimetría que se venía dando a partir de la LFTR. La tarifa de terminación de llamadas que deberá pagar AMX por terminar sus llamadas en la red de sus competidores será de 11 centavos de peso, mientras que la tarifa que los competidores de AMX le pagarán por el mismo concepto será de menos de 3 centavos, lo cual significa que continuará existiendo una asimetría en la tarifa de interconexión y que el impacto en costos para los no preponderantes por la terminación de llamadas será suavizado, considerando que se seguirá manteniendo una asimetría.

Este escenario implica que no deberían existir grandes cambios en la dinámica comercial de ofertas móviles que impliquen un alza sustancial en los precios al consumidor final.  

Conclusiones

Los operadores móviles no preponderantes tienen en sus manos la decisión de trasladar el costo de la nueva tarifa de interconexión a sus clientes. Las consecuencias podrían implicar una pérdida de participación de mercado, haciendo al preponderante, más preponderante.

Será importante que los competidores de América Móvil sean sensibles a las tendencias en materia de tarifas de interconexión, así como al hecho de que los servicios de voz les representarán cada vez menos parte de sus ingresos, y que elevar los precios de sus servicios podría tener efectos negativos en cuanto a ingresos y suscriptores.

En el contexto anterior y de haber una correcta interpretación por parte de los operadores móviles sobre los efectos negativos que produciría el alza de los precios de los servicios en ellos mismos, el impacto de la eliminación de la “tarifa cero” de interconexión debería ser marginal en el peor de los casos.

 

1 http://www.helgilibrary.com/indicators/mobile-termination-rates-mtr/mexico/

Publicado en Colaboradores
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