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MMM3T17 - Telcel crece en pospago, a AT&T se le dificulta retener clientes y a Movistar le cuesta competir

- 30.10.2017, 09:51
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El mercado de telefonía móvil mexicano continúa expandiéndose en respuesta de la nueva dinámica competitiva que ha logrado una mayor asequibilidad de los servicios para los usuarios. De los tres grandes operadores con presencia en México, AT&T lideró nuevamente el crecimiento del mercado, seguido por Telcel, mientras que Movistar encuentra dificultades para competir.

Los tres operadores inalámbricos más grandes, Telcel, Movistar y AT&T, reportaron que en conjunto atienden a 111.6 millones de mexicanos al tercer trimestre de 2017, luego de añadir 174.5 mil nuevos usuarios. En conjunto con los Operadores Móviles Virtuales (OMV), en México había aproximadamente 112.9 millones de suscriptores al cierre de septiembre.

AT&T reportó nuevamente la mayor cantidad de adiciones netas con un total de 697 mil suscriptores para el tercer trimestre de 2017, luego de una estrategia agresiva en precios, promociones y el continuo despliegue de su red LTE a nivel nacional. La compañía cerró el trimestre con 13.77 millones de suscriptores móviles en México. La mayoría de las adiciones se registraron en el segmento prepago con 585 mil, como resultado del relanzamiento de la marca Unefon en 2016.

Por su parte, Telcel reportó adiciones netas por 216 mil usuarios durante el trimestre julio-septiembre de 2017, pese a la regulación asimétrica que pesa sobre la compañía. Como ya lo había adelantado Daniel Hajj, CEO de la compañía, Telcel se enfocaría en incrementar el número de usuarios de pospago y en mantener el nivel de ingreso por usuario. Durante el trimestre concluido en septiembre de 2017 la compañía logró añadir 202 mil usuarios al segmento pospago, contra 14 mil en prepago.

Mientras tanto, Movistar aún continúa con dificultades para competir, pese a haber anunciado una estrategia más agresiva en las principales ciudades del país, y haber extendido su cobertura en la red de Telcel mediante el esquema de usuario visitante (roaming). Movistar perdió 739 mil usuarios durante el tercer trimestre, con una pequeña ganancia de 50 mil en pospago.

La fuerte caída en prepago se explica por las nuevas políticas de la compañía para reducir el periodo de las recargas celulares en prepago de bajo valor, como una estrategia para defender el ARPU.

Por otro lado, Telcel exhibe la menor tasa de desconexión (churn) de la industria móvil en México, lo que refleja que tiene el mayor éxito en la retención de clientes, luego de haber reducido la tasa 0.4 puntos porcentuales. Movistar le sigue de cerca con una tasa churn de 4.7 por ciento en promedio, 1 punto porcentual más que un año antes.

Por su parte, pese a la adición constante de nuevos suscriptores, la tasa churn de AT&T registró un alza de 1.49 puntos porcentuales hasta 7.65 por ciento, una tasa relativamente elevada que revela la dificultad de la compañía para mantener los clientes en su red pese al constante crecimiento en su base de suscriptores.

Movistar reportó adicionalmente 789.2 mil accesos móviles bajo la categoría M2M (Machine to Machine), mientras que AT&T reportó 232 mil en la categoría “Otros”.

Aunque la guerra de precios entre los principales operadores del país entró en una fase de estabilización, los operadores han registrado dificultades para mantener el nivel de gasto de los usuarios, lo que repercute en los márgenes de utilidad. Si bien han logrado un mayor crecimiento de la base pospago a través de la oferta de dispositivos y la red LTE, también impacta en el crecimiento de los costos de adquisición por usuario.

Telcel reportó un ARPU en el tercer trimestre de 2017 de 139 pesos mexicanos, luego de una variación positiva de 8.59 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes, aunque 1 por ciento de manera secuencial, siendo un resultado positivo a la estrategia de la compañía.

Contrariamente, Movistar reportó el ARPU más bajo de la industria con 65.19 pesos mexicanos al tercer trimestre, luego de una caída de 8.6 por ciento respecto al año pasado. No obstante, representa un incremento de 7 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior.

En consideración de lo anterior, Hajj considera que no hay mayor espacio para que los operadores bajen aún más los precios de los servicios sin causar un mayor daño a los márgenes, incluso con la entrada de la Red Compartida en las principales ciudades del país.

“Creo que los precios en México son muy bajos en este momento (...). Los precios siguen siendo muy estables en los últimos seis meses. Veamos qué va a pasar en las vacaciones de noviembre-diciembre. Creo que todo el mundo necesita ganar dinero, por lo que nuestros competidores también necesitan ganar dinero y los precios y la forma en que están haciendo las cosas, a nivel promocional, a veces es demasiado agresivo. Entonces, no veo que los precios vayan a bajar”, señaló en conferencia con analistas.

Como resultado del bajo ARPU y los precios agresivos, los operadores reportan dificultades para incrementar los márgenes de rentabilidad.

Telcel reportó un EBITDA prácticamente plano luego de un crecimiento de 0.88 por ciento al tercer trimestre del 2017 hasta un total de 20 mil 875 millones de pesos. Este resultado incluye las operaciones fijas de la compañía en el país. El OIBDA de Telefónica, por su parte, se redujo 2.7 por ciento a aproximadamente 1.6 mil millones de pesos, luego de la baja en los ingresos y los mayores gastos comerciales.

Igualmente, AT&T aún mantiene un EBITDA negativo de aproximadamente 2.2 mil millones de pesos, ampliándose a casi el doble respecto del año pasado. Pese a ello, la compañía mantiene la expectativa de lograr pronto la rentabilidad.

Al comentar los resultados del tercer trimestre, John J. Stephens, vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de AT&T, señaló: “pudimos lograr esto en un momento muy difícil para México. El terremoto devastó partes del país y algunas de nuestras operaciones. Esperamos que las ventas del cuarto trimestre sean fuertes, y así sucesivamente a la presión, que tengan algún impacto en los márgenes. Pero también esperamos repuntar con un EBITDA positivo en los próximos trimestres”.

Los tres principales operadores en el país lograron ingresos totales por 63 mil 390 millones de pesos, lo que representa un alza de 5.03 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016. AT&T logró el mayor crecimiento de sus ingresos a una tasa de 18.5 por ciento, consolidándose en la segunda posición con 13 mil 365 millones de pesos.

Telcel reportó un alza de 2.5 por ciento a 43 mil 976 millones por ingresos celulares, con un alza de 8.5 por ciento en los ingresos por servicio.

Movistar reportó que sus ingresos totales se incrementaron 4.5 por ciento en pesos, si bien los ingresos por servicio reportaron una caída de 1.8 por ciento.

Mediatelecom Policy and Law

Consultora especializada en el análisis estratégico de las telecomunicaciones en América Latina.

 
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